تابستان سوزان سال 1933، فیلادلفیای جنوبی. "جنارو" دوازده ساله به همراه مادر و پدربزرگ معلولش (آل پاچینو) که به او قول داده بلیت سینمای تازه تاسیس شهر را برایش بخرد زندگی می کند. اما پدربزرگ هنوز کار ناتمامی با زنی از گذشته اش دارد و از "جنارو" درخواست کمک می کند...