هنگام اشغال بخشی از لبنان توسط نیروهای اسرائیل در سال 1983، یک مهمانی خصوصی در خانه‌ی یهودی لبنانی‌الاصلی به نام «ژاکوب» برپا شده که ناگهان گروهی ملبس به لباس و اسلحه‌ی مبارزان فلسطینی با خشونت هرچه تمام‌تر به مهمانان و خود «ژاکوب» شلیک می‌کنند. در این حمله «سارا» دختر «ژاکوب» و چند نفر دیگر از جمله خواهر «ژاکوب» جان سالم به در می‌برند. مأموران اسرائیلی به بازماندگان این حادثه وانمود می‌کنند که گروه‌های مبارز فلسطینی اقدام به این عمل وحشیانه کرده‌اند. به همین جهت «سارا» که به یکی از سران مبارزان فلسطینی به نام «ابوخلیل» و پسرش «ابوعلی» مضنون شده، در یک ترور ناموفق درمی‌یابد که آن‌ها در کشتار خانواده‌اش نقشی نداشته‌اند. از آن پس «سارا» و «ابوعلی» با همکاری یکدیگر ضمن مبارزه با ارتش اسرائیل، در جستجوی مهاجمین واقعی برمی‌آیند.