ناصر افراشته معروف به پاپتی کلاهبردار و رمال که با تغییر چهره شبیه سرهنگ نصرالهی معاون اداره مبارزه با مواد مخدر می‌شود، به کلاهبرداری و اخاذی از این راه می‌پردازد، در تصادفی مصدوم و به بیمارستان می‌رود پلیس در آنجا متوجه کلاهبرداری وی می‌شود و وی اعتراف می‌کند و پلیس متوجه می‌شود که هدف نجات یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر از زندان است، نهایتا خلافکاران به مجازات می‌رسند و چهره افراشته را نیز به شکل اول بازمی‌گردانند