پسر جوانی که فروشنده فیلم‌های ویدئویی قاچاق است، کم‌کم توسط یک دندانپزشک به نام باقری به توزیع مواد مخدر روی می‌آورد. یکی از مشتریان رضا به نام فرخ او را مورد توجه قرار داده و در عین حال خواهر فرخ (آرزو) و رضا به یکدیگر علاقمند می‌شوند.