یونس بهگر، پلیس جوانی است که پس از اتمام دانشکده افسری به تهران باز می گردد او قصد دارد پرده از راز قتل پدرش که قاضی بوده بردارد، از طرفی او با دخترعمویش نیلوفر نامزد است ولی به خاطر مخالفتهای عمویش، ازدواج آن دو سر نگرفت; نیلوفر که چندان از بازگشت یونس خوشحال نیست از طریق باند اسفندیار تورانی به همراه چند دختر جوان دیگر، به صورت قاچاق از مرز خارج می شود در این میان، یونس به دنبال جمع آوری مدارک برای اثبات قتل پدرش است او با تحقیق فراوان و به کمک همکارانش و دوستان پدرش راز قتل پدر و کینه عمو از برادر را در می یابد و پرده از جنایات و کارهای خلاف اسفندیار تورانی که عامل قتل پدرش است بر می دارد، نیلوفر که موفق به خروج از مرز نمی شود. با بیماری مخوف ایدز به ایران باز می گردد و با در اختیار گذاشتن مدارکی، یونس را یاری می کند و خود بر اثر بیماری فوت کرده و عموی یونس نیز توسط اسفندیار کشته می شود، یونس نیز با دلی آکنده از غم برای خدمت رسانی به جامعه اش راهی جنوب می گردد