ریمورووا، کارگردان معتبر با سبک مبهم، در طول تولید آخرین ویژگی متحرک خود، Talking Head از دست رفته است. با مهلت نزدیک شدن و پیشرفت هیچ پیشرفتی، تولید کننده با یک "مدیر سایه" با توانایی تقلید از هر سبک کارگردان، تماس می گیرد. رسیدن به استودیو، او با اعضای خدمه خارج از مرکز ملاقات می کند تا این پروژه را درک کنند، اما به زودی به همان ترتیب که آنها با آنها ملاقات می کنند، می میرند.