یک مبارز مسلمان با خواهرش در اثر درگیری شبانه با عوامل ساواک، پایش به خانه‌ای کشیده می‌شود. خانه از قضا متعلق به دوست پسر یک مقام عالی‌رتبه ساواک است. نگاه خواهر مبارز و پسر شخصیت معروف ساواک، بهم گره می‌خورد و دلدادگی آغاز می‌شود. فیلم روی مسیر برخورد دو شخصیت اصلی فیلم و دو خانواده و دو فرهنگ در حول و حوش روزهای قبل از انقلابو اماکن مختلف متبرکه و غیره به پیش می‌رود.