بعد از حمله ای ناموفق به یک دهکده خالی از سکنه، رئیس وایکینگ ها جمله مشاور خود کریپتوگراف مبنی بر این که «ترس به روستایی ها بال می دهد» را اشتباه متوجه شده و تصور می کند که روستاییان توانایی پرواز دارند. پس تصمیم می گیرد تا یکی از آن ها را اسیر کرده و از او رمز و راز پرواز کردن را بیاموزد...