مردی در یکی از شهرهای مرزی ایران حکومت میکند که ستکگر و درواقع غاصب حکومت دختری است که در کودکی از بیم کشته شدن به مردی روستایی سپرده شده است.جوانی پارسی که پیک "کوروش" است طی ماجراهایی شیفتهی دختر شده و از ماجرای او باخبر میشود و نقشهای طرح میکند.در اجرای این نقشه دختر با یاری کولیها به قصر حاکم میرود، حاکم با دیدن دختر به او علاقمند شده و خواستار ازدواج با او میشود.در همین زمان جوان پارسی به همراه کولیها به قصر حاکم حمله کرده او را ازبین برده و دختر را که حاکم اصلی سرزمین است به حکومت میرساند.