نیوراشل، اوایل قرن بیستم «مادر» (استین برگن) یک خانواده ی مرفه طبقه ی متوسط، کودکی سیاه پوست را در باغ شان می یابد و با وجود مخالفت «پدر» (اولسن)، کودک و مادرش، «سارا» (آلن) را در خانه می پذیرد. خیلی زود «واکر جونیر» (رالینز)، پیانیست یک گروه جاز و پدر کودک سیاه پوست، به دیدار خانواده می رود و اعلام می کند که قصد دارد با «سارا» ازدواج کند.