Ventriloquist جری مورگان باید یک رابطه عاشقانه دیگر را ببیند. دلیل: هنگامی که رابطه به نقطه ای می رسد زمانی که زمان برای بحث در مورد ازدواج، عروسک او Clarence معنی و حسادت می شود. نایب رئیس او آدری او را ترک می کند و جری دو عروسک خود، کلارنس و ترنس را می شکند. پاپینک عروسک مورگان عضو یک حلقه جاسوسی است که برنامه های مخفی را به هواپیمای مخفی Lafayette سرقت کرده است. از آنجایی که مورگان همان شب به مقصد زوریخ می رود، پاپینک تصمیم می گیرد از عروسک های مورگان به عنوان صندوق پستی استفاده کند و برنامه های مخفی را در سرای عروسک ها پنهان کند. یکی دیگر از حلقه های جاسوسی مخفی نیز می خواهد دستان خود را بر چمدان جری بگیرد و آنها * همچنین * او را دنبال می کنند. در نهایت، جری توسط هر دو این سازمان ها و پلیس تعقیب می شود که او را به قتل متهم می کند.