در بهار 1950 در ارومیه یک کشیش ارمنی یک سرباز پلیس در خانه اش دارد. سرباز به دنبال یک شاعر جوان به نام اندرانیک است که گفته می شود شب گذشته از مرز عبور کرده و باید دستگیر شود. سرباز معتقد است که کشیش باید از موقعیت آندرانیک مطلع شود که همچنین ارمنی است. اما کشیش رفتار متفاوت دارد.