در سال 1500، دوک Cesare Borgia امیدوار است که ازدواج با خواهرش (بیوه توسط سم) به وارث فرارا، که مانع از تسلط او در مرکز ایتالیا. در این ماموریت ظریف او Andrea Orsini، عاشق پسر عموی آنجلا و تقریبا همانطور بی پروا به عنوان خودش، می فرستد. در مسیر، Orsini ملاقات Camilla Verano، همسر شمارش Citta del Monte (فوریت بعدی Borgia)؛ و احساس او را تهدید می کند که او را علیه استاد مرگبار او، که هیچ کس دو بار دروغ نمی گوید، تبدیل می کند ...