Mosho، پسر 10 ساله ای از کرمان، استعداد بازی کردن موسیقی را از پدرش به ارث می برد و دوست دارد تنباک را بازی کند. او همه چیز را به عنوان یک ریتم می شنود و دارای استعداد خارق العاده در زمینه ادراک موسیقی است. اما هیچکس نمیداند استعدادش چیست. اگرچه او در هر جشنی که در اینجا و آنجا برگزار می شود، شرکت می کند و هر کسی از آن لذت می برد، زمانی که برای حمایت از آن، به عنوان یک خواننده تنها در نظر گرفته می شود ... اما واقعیت زندگی مصوه، یتیم 10 ساله، او را به مسیر دیگری هدایت می کند