جولیان مارتی» (هدایا)، صاحب کافه ای در تکزاس، کارآگاهی خصوصی به نام «ویسر» (والش) را اجیر می کند تا همسرش، «ابی» (مک دورمند) و محبوبش، «ری» (گتس) را که در کافه ی او کار می کند، بکشد. «ویسر» به خانه ی «ری» می رود و در خواب عکسی از آن دو می گیرد و وانمود می کند که «ری» و «ابی» را کشته است...