یک کارگردان تلویزیونی مامور می‌شود در زاهدان برکار نصب یک رله تلویزیونی نظارت کند. وی ضمناٌ قصد دارد نخستین فیلم سینمایی‌اش را درباره‌ی تاریخ سینما بسازد. از طرفی همسرش مشغول نوشتن رساله‌ای است درباره‌ی حمله‌ی مغولها. کارگردان در عالم رویا، مغول‌های رساله‌ی همسرش، فیلم سینمایی‌اش و ماموریتش را درهم می‌ریزد و بدین ترتیب مغول‌‌ها از مسیر تاریخ سینما عبور می‌کنند.