در یک شهر تحت تعصب نژادی، تنها یک پسر به حال شجاعت ایستاده بود. اسکار ® برنده LOUIS GOSSETT، JR. (یک افسر و یک آقایی) و جوزف مظللو (پارک ژوراسیک) بازیگران این درام جنجالی و شدید را رهبری می کنند. ایالات متحده آمریکا، 1930s. والتر اسگود تنها مردی سیاه پوست در شهر High Lonesome است. او تقریبا همه چیز عزیزانش را از دست داده، از جمله همسر و پسرش. اما هیچ کس در High Lonesome برای دفاع از حقوق والتر زمانی که شهر متحد می شود او را از جامعه دور کند، صحبت خواهد کرد. بجز یک نفر - یک پسر جوان به نام چارلی. دوستی خارق العاده والتر با چارلی به پسر معنای واقعی عشق و شجاعت را نمی آموزد، بلکه این یک فلاکت جالب است که باعث می شود مردم شهر با مقبولیت های بی رحمانه خود مقابله کنند.