این فیلم انیمیشنی با اقتباس از کتابی با همین نام ساخته شده است و داستان دو پسر نوجوان را روایت می‌کند که از شیطنت خود استفاده کرده و مدیر مدرسه را هیپنوتیزم می‌کنند. این کار آنها باعث می‌شود تا مدیر به یک فرد مهربان در مدرسه تبدیل شود و آنها بتوانند هر کاری را داخل مدرسه انجام دهند. شیطنت آنها به حدی است که هر لحظه خطر اخراج شدن از مدرسه را دارد ولی آنها از علایق خود چشم‌پوشی نکرده و همین دلیل باعث می‌شود تا مدرسه را روی سر خود بگذارند و…