«مهدی» بعد از مرگ همسرش، دلشکسته و منزوی می‌شود، اما به زودی بحران مالی، او و تنها فرزندش «محمد» را دچار مشکل می‌کند. «مهدی» در برابر پیشنهاد برادرش که «محمد» را به او بسپارد تا وی را به عنوان فرزندخوانده خود درآورد مقاومت کرده و با کمک «آذر» زنی که به تازگی وارد زندگی‌اش شده، سعی می‌کند استقلال مالی پیدا کند. اما در اقداماتش شکست می‌خورد و نهایتاً متقاعد می‌شود تا «محمد» را به برادرش بسپارد. اما «محمد» نمی‌پذیرد و می‌خواهد درکنار او و آذر بماند تا طرح تازه‌ای برای زندگی بریزند...