"شاهین" که از جور و ستم عمال خلیفه نسبت به هم میهنانش به تنگ آمده است از طرف طاهر ذوالیمینین که طرفدار مامون است مامور می‌شود تا به بغداد رفته و در آنجا با یاری ایرانیان به مبارزه با خلیفه بپردازد. در همین زمان شاهین مطلع می شود عمال خلیفه یکی از دهکده های ایران را که دختر عمو و نامزدش شهرزاد بهزاد در آن جا به سر می برند آتش زده و آن دو را به دربار خلیفه به اسارت برده اند. شاهین عازم بغداد شده و پس از مبارزاتی آن دو را آزاد می‌کند.