شایع است پدر و مادر «علی» سال‌ها قبل توسط مرد جنگلی کشته شده‌اند. روزی «علی» به دنبال شکارچیان به جنگل می‌رود و اسیر مرد جنگلی می‌شود. طی حوادثی محبتی بین «علی» و مرد جنگلی پیدا می‌شود و «علی» می‌فهمد مرد جنگلی نه تنها پدر و مادر او را نکشته، بلکه به آن‌ها که گذشته‌ی خود را فراموش کرده بودند، کمک کرده تا به دهی دیگر بروند. «علی» و مرد جنگلی تصمیم می‌گیرند تا آن دو را پیدا کنند؛ ولی در این راه گرفتار دسیسه‌های پهلوان دوره‌گرد و بدجنس می‌شوند که قصد دارد از قدرت و چهره‌ی زشت مرد جنگلی در نمایشات خود استفاده کند. عاقبت پهلوان به سزای اعمال خود می‌رسد و «علی» پدر و مادر خود را پیدا می‌کند.