در بانکوک جلسه‌ای برای حمل بیست تن هروئین خالص به ایران تشکیل شده است. هدف از این کار توزسع هروئین در دانشگاه، مدارس، کارخانجات و حتی در جبهه‌های جنگ است تا ایران در جنگ تحمیلی از نظر نیروی انسانی دچار ضعف و کمبود شود. زن و مرد جوانی در این رابطه دستگیر می‌شوند. بازپرس از وابستگی آنها به جریان بزرگ قاچاق اطلاع داد. زن در بازداشتگاه خودکشی می‌کند و مرد عامل قاجاق بزرگ را معرفی می‌کند که با پدر وی در ارتباط هستند. تریلی حامل مواد مخدر در نزدیکی تهران از زمین و هوا تحت تعقیب ماموران است.