عباس کیارستمی از یونسکو به اوگاندا دعوت شده است تا فیلم هایی در مورد کودکان و نوجوانان اوگاندا که پدر و مادرشان از ایدز فوت کرده اند، تهیه کنند. کیارستمی با یک پیرمرد در روستای دیدار کرد که به دلیل ایدز، یازده فرزندش را از دست داده بود. در بیمارستان، کودکان در معرض خطر مرگ هستند. فاجعه وحشتناک است، با وجود تمام مشکلات، در اروگوئه زندگی می کند، و کودکان از طبیعت شاد و شخصیت خالصشان لذت می برند وقتی صدای موسیقی را شنیدند و با بزرگسالانی که از بحران را از بین برده و خسته شده است. دوربین کیارستمی یک زوج اتریشی را نشان می دهد که به عنوان دخترشان یک یتیم یوآندانه را بر عهده دارند. دختر کوچک باید به سرزمین مادری و تمام خاطراتش خداحافظی کند و به سرزمین جدید و فرهنگش سلام کند.