سگ اسپانيول ، « بانر » با دوستانش ، « جارك » ( سگ شكارى اسكاتلندى ) و « تراستى » ( سگ تازى فاقد بويايى ) در محله‏ى اعيانى شهر زندگى خوشى دارد . تا اين كه صاحبان « بانر » به سفرى مى‏روند و او از خانه رانده مى‏شود . حالا در مناطق غريبه‏ى شهر ، « ولگرد » ، سگ بى‏اصل و نسب به كمكش مى‏آيد .