سهند آذرنیا، پیرمرد صاحب کارخانه عروسک‌سازی، زمانی که برای نجات کارخانه‌اش از ورشکستگی، عروسکی با هویت بومی ارائه می‌دهد،‌ توسط گروهی دزدیده می شود.
ساوالان، برادرزاده او که آهنگساز است توسط عروسک‌ها فراخوانده می‌شود تا به کمک پیرمرد بشتابد.