خواننده و رقاصه‌ای در کاباره‌ای به هم دل می‌بازند، اما صاحب کاباره به این رابطه راضی نیست و به همین جهت رقاصه را برای اجرای برنامه به شهرستان می‌فرستد و رقاصه‌ی تازه‌ای را با خواننده ‌آشنا می‌کند و سپس تصاویری از آنها تهیه کرده و برای رقاصه می‌فرستد. رقاصه با دیدن عکسها خواننده را ترک می‌کند. رقاصه‌ی تازه وارد وقتی اصل موضوع را درمی‌یابد با اعتراف خود و افشا کردن واقعیت دو دلداده را به هم نزدیک می‌کند.