هری کاول (جین هاکمن) یک جاسوس خصوصی است و در کار خودش یک نابغه و منحصربه فرد است. وی مردی تنهاست و از اینکه بارها به خاطر فروش اطلاعات افراد بیگناه باعث کشته شدن آن ها شده است. در پروندهٔ جدیدش او مکالمهٔ زوج جوانی را که در میدانی شلوغ در سانفرنسیسکو ضبط می کند. و بارها و بارها این مکالمه را گوش می کند و متوجه خطری می شود که آن زوج جوان را تهدید می کند...