"امیر ارسلان" که شیفته ی "فرخ لقا" است در جستجوی او به فرنگ سفر می‌کند و با دو وزیر "پطروس شاه" روبرو می‌شود.او از یاری‌های "شمس وزیر" برخوردار و با دشمنی های "قمر وزیر" درگیر ماجراهای متعددی شده و سرانجام "فرخ لقا" را به دست می‌آورد.