این فیلم داستان گروه تئاتری از دانش آموزان جوان است که به دیدار یک استاد تعزیه می‌روند و از طریق دیدار با استاد، آنها سفری به خاطرات کودکی او می‌کنند. سفری شگفت انگیز که آنها را با جوانی به نام مراد آشنا می‌کند. کسی که پس از ماجراهای بسیار بدل به استاد می‌شود.