مدیر کاباره‌ای که "شبگرد" به همراه "شوکت" و فرزند پنج ساله‌اش "شهرام" در آنجا برنامه اجرا می‌کنند، چون شبگرد را مانع انجام خواسته‌اش در ازدواج با شوکت می‌بیند او را متهم به دزدی کرده و زندانیش می‌کند. شوکت حاضر به ازدواج با مدیر کاباره نشده و منتظر آزادی شبگرد می‌شود.