«دن» (هیث لجر) شاعر جوانی است که عاشق یک دانشجوری هنر به نام «کندی» می‌شود. هر دوی آ‌ن‌ها درگیر اعتیاد به هروئین می‌شوند و رابطه آن‌ها تحت تاثیر این اعتیاد قرار می‌گیرد …