داستان از محاصره مسلمانان در شعب ابی‌طالب آغاز می‌شود و به پیش از میلاد پیامبر اسلام باز می‌گردد. فیلم با نمایش جنگ ابابیل شروع می‌شود و روایتی از میلاد حضرت رسول (ص) تا سن 12 سالگی ایشان را نمایش می‌دهد.