فرود به خاطر اینکه کار خود را رها کرده و فرشته را از خودکشی نجات داده، از کار برکنار شده‌است. او در نیمه شبی کودکی شش ساله را پشت در منزل خود می‌بیند و پس از خواندن نامه و دیدن مدارکی درمی یابد که کودک فرزند خود اوست...