«جان پاپاس» (پاچینو)، شهردار محبوب نیویورک، خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری می کند. اما هنگامی که طی ماجرایی یک کارآگاه پلیس، یک گنگستر و یک پسر بچه ی شش ساله ی بی گناه کشته می شوند، زیر فشار افکار عمومی قرار می گیرد. «پاپاس» از معاونش «کوین» (کیوساک) می خواهد قضایا را دنبال و حل کند...