در دوران حکومت "هارون الرشید" ، "جعفر برمکی" و "فضل بن ربیع" دو مرد قدرتمند حکومت هستند.بازار شعرگویی "ابونواس" شاعر ایرانی و "ابوالعطائیه" شاعر عرب گرم است.در این حال یکی از طرفداران جعفر برمکی به نام "سید علوی" متهم به شورش می‌شود.رئیس این دادگاه "بهلول" است. بهلول برای این که علیه علوی رای ندهد خود را به دیوانگی می‌زند و در این حال نیز با ایرانی‌ها برای به دست آوردن قدرت همکاری می‌کند.