نیویورک، زمان حال. «دیوید کالاوی» روان کاو (دنیرو)، پس از خودکشی همسرش، هم راه با دخترش، «امیلی» (فانینگ) به شمال نیویورک می رود. «امیلی» یک دوست خیالی برای خودش ساخته به نام «چارلی» که به شدت تحت تأثیر نفوذ شیطانی او قرار دارد …