مهاجری افغانی که در ایران ازدواج کرده و صاحب دختری سه ساله است، همانند دیگر افغانی‌ها که کارت اقامت دائم ندارند، ناگزیر است تا پایان سال 2004 ایران را ترک کند، مأموری در تعقیب اوست «لطیف» ناگزیر وارد مدرسه‌ای درجنوب شهر شده و عده‌ای از دانش‌آموزان را به گروگان می‌گیرد.