این فیلم از سه قسمت تشکیل شده است:
قسمت اول: «طوطی و بقال» نام دارد که بر اساس اشعار مثنوی مولوی ساخته شده است.
قسمت دوم: به نام «ورود به دنیای عروسک‌ها» است. این بخش ترکیبی است از کار عروسکی، انیمیشن و زنده که طی آن چگونگی ساخت یک فیلم عروسکی به شیوه‌ی موزیکال، فانتزی نشان داده می‌شود.
قسمت سوم: در این قسمت به نام «کوه جواهر» قصه‌ی یک جواهرفروش خبیث و طمعکار نشان داده می‌شود.