والتر بلک صاحب يک شرکت عروسک سازي است که زندگي خوبي دارد.اما به دلايلي نامعلوم به مرور دچار يک افسردگي شديد مي شود به طوري که از خانه نيز گريزان مي شود و پس از مدتي سرگرداني به خودکشي دست ميزند اما ناموفق مي ماند و هنگامي که به هوش مي آيد يک عروسک سگ آبي را پيدا مي کند که تبديل به تنها همدمش ميشود ...