آقای فاکس (روباه) به همراه همسر و فرزندانش در دامنه یک تپه در همسایگی خانواده های گورکن، خز و خرگوش زندگی می کنند. فاکس هر شب به مزرعه یکی از سه مزرعه دار پایین تپه دستبرد می زند. تا اینکه کشاورزها به نام های باگیس، بانس و بین تصمیم می گیرند به کمک هم روباه را به دام بیاندازند…