» جيمز باند « ( كانرى ) براى تحقيق درباره‏ ى قتل يكى از مأموران سازمان جاسوسى انگلستان به جاماييكا فرستاده مى‏ شود. در آن جا متوجه دخالت » دكتر نو « ( وايزمن ) مرد متنفذ و مرموز منطقه در اين جريان و ارتباط او با سازمان تبهكارى بين ‏المللى » اسپكتر « مى ‏شود ...