با انجام آزمایش های عجیب و غریب، دکتر جیمز بروستر دیوانه شده، با کمک همکارش دکتر رندال، قادر به تبدیل شدن به خود را به یک مرد مامور مردانه مواج. برستر به شدت به دنبال درمان است و معتقد است تنها تزریق مایعات ستون فقرات انسان به تازگی به اثبات رسیده است. با رندال که حاضر به کمک او نیست، به Brewster و گوریلا اسیر خود می رسد تا اهداکنندگان مناسب پیدا کنند.