شانگهاي 1942، جنگ جهاني دوم. ژاپني ها شانگهاي را به تصرف خود درآورده اند. يک زن جوان (تانگ) که عضو نهضت مقاومت چين است، براي به قتل رساندن «آقاي يي» (لئونگ) جاسوس خطرناک ژاپني داوطلبانه محبوبه ي او مي شود...