"آدام" پس از اخراج از باغ وحش استرالیا و در آستانه‌ی فوت پدربزرگ‌اش به ایران بازمی‌گردد. وصیت و ارثیه‌ای مبهم او را بر سر راه "نفس" قرار می‌دهد و رابطه‌ای عاطفی میان آن دو شکل می‌گیرد. چالش‌های بین این دو شخصیت باعث پدید آمدن موقعیت‌هایی فانتزی در طول فیلم می‌گردد...