«يوري اورلوف» (کيج)، امريکايي اوکرايني الاصل، وارد کار تجارت اسلحه مي شود و به سرعت پيش رفت مي کند. با سقوط بلوک شرق، تجارت «يوري» ابعاد گسترده تري مي يابد. در حالي که در تمامي اين سال ها، «والنتين» (هوک)، مأموري امنيتي که «يوري» را تعقيب مي کند و زير نظر دارد، نمي تواند او را محکوم کند...