ارباب نوبل ارلاندو توسط ملکه الیزابت I فرمان می گیرد تا برای همیشه جوان بماند. به طرز معجزه آسایی، او این کار را انجام می دهد. این فیلم او را به دنبال او طی چندین قرن از تاریخ بریتانیا گذراند، و در طول مسیر، زندگی و روابط مختلف و حتی در حال تغییر جنسیت را تجربه می کند.