«کارل چیلدرز» (تورنتن) مردی است کمی کند ذهن که بیش تر سال های عمرش را در یک آسایشگاه روانی سپری کرده است. در دوازده سالگی وقتی کشف می کند مادرش با مردی که هرگز او را ندیده، سر و سری دارد، هر دوی آنان را می کشد. «کارل» از آسایشگاه اخراج می شود و کمی بعد در یک شهر کوچک با «فرانک» (بلک) که پدرش مرده، آشنا می ...شود