جادوگر شخصیت هایی را می سازد که همه به زندگی می روند و به خانه می رسند: پادشاه، خادمانش، شاهزادگان، یک خرس که در بدن انسان به دام افتاده است - به طور معمول. قطعه عمدتا در اطراف خرس چرخش می کند، جادوگر به یک مرد تبدیل شده است. خرس، که می خواهد خرس یک بار دیگر باشد، اگر بتواند یک شاهزاده خانم را ببوسد، می تواند خود را به قدیم تبدیل کند. وقتی عاشق شاهزاده خانم می شود، به خانه جادوگر می رسد، پیچیده می شود. برای اینکه چگونه می توانند با هم بجنگند، اگر یک بوسه تنها عشق آنها را نابود کند؟