مأموریت «جیمز باند» (دنیل کریگ) در استانبول با شکست مواجه شده و بعد از آن دیگر هیچ اثری از باند دیده نمی شود. از طرفی، سازمان MI6 مورد حمله قرار می گیرد و در این زمان جیمز باند برمی گردد و خانم «ام» (جودی دنچ)، مدیر سازمان، از او می خواهد که رد مردی به نام «رائول سیلوا» (خاویر باردم) را که تهدیدی بزرگ برای سازمان است، بیابد...