کاليفرنيا. زني، بچه اي به دنيا مي آورد و آن را نزد پدرش «سام» (پن)، عقب مانده ي ذهني، رها مي کند. «لوسي» را در هفت سالگي از «سام» مي گيرند و بزرگ کردنش را به کسي ديگر مي سپارند. دوستان «سام» به او کمک مي کنند تا با «ريتا هريسن» (فايفر) وکيلي قابل و مشهور تماس بگيردو «هريسن» نيز پس از ترديدهاي اوليه، مي پذيرد تا بدون دست مزد از «سام» در دادگاه دفاع کند...